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中金发布考虑论说称伦理片，保管京东物流（02618）“跑赢行业”评级，辩论到公司利润率超预期普及，上调2024/2025年non-IFRS净利润34%/28%至47.88亿元/55.52亿元，主义价13.7港元。
制服丝袜电影事件：公司公布2Q24功绩：贸易收入442.07亿元，同/环比+8%/+5%，合适该行预期；non-IFRS净利润24.56亿元，同/环比+197%/+271%，为上市以来最佳单季度水平；non-IFRS净利润率5.6%，同/环比+3.5ppt/+4.0ppt，超出该行和市集预期，主因降本增效好于预期。
中金主要不雅点如下：伦理片
展望24年将抓续受益于内单增长，祥和公司国外供应链、国际业务拓展。
该行展望本年公司内单增长将抓续受益于零卖平台包邮计谋的更变，因此来自京东集团及3P商家的收入或仍将保管刻下增长态势。此外，跟着上半年公司在好意思国、阿联酋等地的业务拓展，现在已领有近100个保税仓库，该行合计国际业务的拓展有望带动公司外部一体化供应链客户数和单均客户收入的诞生，外部客户收入占比将保管高位。
跟着多方资源的有序整合，公司后果普及细目性冉冉透露，上调2024年non-IFRS净利润率预测至2.6%。
该行合计受益于：1）组织架构更变；2）物流采集操作进程化、自动化带来的降本增效；3）德邦快运采集之下快运业务利润率改善；4）快递逆向件份额增长带来的快递业务盈利改善，公司中枢快递快运居品的管事才气有望抓续普及，展望公司收入增长之际利润率抓续普及，2024年公司non-IFRS利润率有望达到2.6%的高水平。
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职守裁剪：史丽君 伦理片