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天风国际发布商谈论述称，保管361度（01361）“买入”评级【DVH-417】こだわりの手コキ 4時間SP 5 30人のハンドメイド，瞻望公司24-26年收入分裂为100.9亿东谈主民币、116.9亿东谈主民币、134.5亿东谈主民币；归母净利分裂为11.6亿东谈主民币、14.2亿东谈主民币、16.1亿东谈主民币；对应EPS分裂为0.56东谈主民币/股、0.69东谈主民币/股、0.78东谈主民币/股。公司电商渠谈配置取得见效，“618”时分效果斐然，销量高增。该行看好公司持续故意于电商渠谈增长，未来有望受益于跑步及户外限度布局。
天风国际主要不雅点如下：
电商渠谈24Q2增长可不雅
24Q2公司主品牌零卖（线下渠谈）同增约10%；童衣品牌零卖（线下渠谈）同增约中双位数。电商渠谈方面，公司举座活水同增约30%-35%。
持续强化电商渠谈配置，“618”时分功绩亮眼
面抵浮滥趋势的胁制变化，361°持续强化品牌电商渠谈配置，知悉年青群体神气推出各别化爆品，并在天猫、京东、抖音等中枢主流电商平臺进行常态化直播，对品牌不阻隔引流，带动电贸易绩胁制增长。
2024年“618”时分，361°取得浮滥者平时认同，电商渠谈销售额同比增长94%，位各国居品牌第三，电商渠谈销量增长99%，同比增速为行业第一；全渠谈尖货销量超24万件，同比增长167%，官旗尖货销量同比增长79%。
其中，在“618”时分近30天内，361°踏进沿途鞋类品牌TOP 5，成为TOP 30独一上榜国内品牌，“飞燃3”更是荣登专科马拉松跑鞋热卖榜TOP
1。
以科技赋能专科开通，积极布局户外限度
2024年第二季度，361°不息对峙科技赋能专科开通的宗旨，以优质开通居品点火大衆开通温煦。期内361°携多款尖货亮相于2024晋江鞋博会，以跑步、篮球、外洋、儿童四大展区充分呈咫尺专科开通限度的科技窜改效果，“飞飚FUTURE
1.5”、“BIG3 5.0 QUICK PRO”等主打居品受到平时关注。
在跑步限度，361°推出以沉稳复旧动作中枢研发点的升级版“泰坦家眷”系列，进步居品缓震性能、舒截止、耐磨度，优化跑者的跑步体验。
此外，361°积极布局泛户外限度，通过紧握夏季防晒及燥热的痛点，推出“防晒服”及“迅乾T”等夏季新品，聚焦防晒科技、迅乾科技、净盾科技及透气肌理材料，为浮滥者带来露馅欣慰夏季体验，变成季节性各别化布局。
深度参与马拉松赛事，鼓舞国际化品牌配置
赛事方面，24Q2成齐、郑开、秦皇岛等各地马拉松陆续开跑，其中，361°首度成为2024年秦皇岛马拉松政策合营伙伴，以顶端科技赋能专科装备，救济参竞走者在赛谈上的发扬。“飞燃3”、“飞飚FUTURE”系列跑鞋先后助力多名361°跑步代言东谈主、精英跑者刷新记载，加强品牌专科化形象。
国际化品牌配置方面，期内361°触地即燃结束初次出海，展现中国草根篮球力量。同期，361°成为2025哈尔滨亚冬会官方合营伙伴，以窜改的科技愚弄全力保险赛事的顺利举行，积极向宇宙传递“多一度喜爱”的品牌精神。
风险指示：市集竞争加重；新品市集给与度不足预期；末端浮滥不足预期风险等。
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包袱裁剪：史丽君 【DVH-417】こだわりの手コキ 4時間SP 5 30人のハンドメイド